Анжелика никогда не верила в рассказы отца о событиях в Касл Роке, считая их затянувшейся сказкой на ночь. Она была поздним ребенком, поэтому родители опекали ее с излишней заботой, потакая любым капризам дочери.  Они старались не превращать родного ребенка в бесчувственную стерву и эгоистку, но с каждым днем рождением Анжелики все стремилось именно к этому. Захотела замок для своей барби – пожалуйста, коллекцию мишек Тедди - без проблем. Благодаря платиновой карточке отца все появлялось в руках у этой молодой особы, стоило ей чуточку поднажать на родителей своими чертовски привлекательными голубыми глазами.
Анжелика всегда добивалась своего. Ей стоит только состроить милое личико и почти все: родители, друзья, знакомые стараются выполнить просьбу мисс Денбро. Лика выросла в настоящую стерву: она уверена в себе, знает себе цену и пользуется своей внешностью с умом. От отца ей достался неплохой склад ума, от матери красота – и теперь Анжелика Денбро опасный враг. Однако везде есть подводные камни. Мало кто воспринимает Анжелику всерьез. Даже родители, которые знают, что их дочь собственными силами закончила юрфак в Гарварде, до конца не верят в умственные способности Лики, боясь тем самым, что станут ненужными для дочери. Именно это и вынудило Анжелику уехать в Касл Рок, дабы доказать, что она в состоянии жить и работать без чьей либо помощи со стороны.
Однако амбиции не оправдались – ум умом, внешность внешностью, а доказать незнакомым людям чего ты стоишь очень сложная задача, с которой великая мисс Денбро еле как справляется. Еще и странные кошмары по ночам: клоун, что с острыми как иглы зубами зовет поиграть, будто все против девушки. Но и уехать из этого странного места Анжелика не спешит: ее держит даже не работа, а нежелание признать то, что она все же нуждается в родителях.

Милая девочка соседка, Саманта из той категории людей, про которых говорят и мухи не обидит. Смышленая, но до звания умницы года не дотягивает из-за математики, которая никак не хочет даваться. Красивая девочка, которая уже с ранних лет узнала цену хорошей жизни, которой ее лишил несчастный случай – смерть отца на лесопилке. После этого ее детство кончилось, и уже с 10 лет девочка стала всячески помогать маме: подработка в семейной цветочной лавке, уборка в доме, уход за самой матерью, которая после смерти мужа ушла в глубокую депрессию, забыв, что она должна жить хотя бы ради дочери. Саманта не унывает, по крайней мере, не показывает то, как ей тяжело, хотя каждой ночью девочка прячет личико в подушку и плачет от боли и страха за собственное будущее.
Но мир не без добрых людей семье Уайт помогают, кто, чем может: соседи приглашают на праздничные ужины, мэрия выплачивает элементы по потере кормильца. Все это конечно не заменит отца, но Сэм  рада и такой помощи, ведь иначе неизвестно, что было бы с ней и ее семьей. Девочка всячески улыбается, когда соседи пытаются ее поддержать и хмурится, когда разговор заходит слишком далеко: она принимает их помощь, но жалость нет. Для нее это как укор, и после каждой попытки окружающих пожалеть ее, Сэм, стискивая зубы, наваливает на себя еще больше работы, пока не валится с ног от усталости.
С недавнего времени Саманта стала слышать голоса: кто-то зовет ее погулять, причем зовет голосом папы. Девочка перестала нормально спать – теперь лежит возле мамы, уткнувшись носом в ее спину, и старается выспаться. Получается, мягко говоря, не очень, но что-то подсказывает Уайт, что лучше не идти на поводу у этого голоса, иначе рискуешь оказаться в страшной беде.

Оливер, от его взгляда в душе словно что-то расцветает: что-то теплое и нежное. Сложно поверить, что этот мальчик, любимец города вот вот может отправиться в детский дом. Его мать, Долорес Раш, после смерти мужа только и делает, что заливает горе бутылкой чего покрепче, забывая обо всем, даже о сыне. Однако, несмотря на все это, органы опеки не спешат забирать ребенка, оправдываясь тем, что мальчику будет лучше в семье. Редкость для Америки, но никто по этому поводу не спешит дискутировать. Оливер всего лишь любимец города, и не более того.
Начитанный, для своих 11 лет, вежливый и любознательный – Оливер легко сходится с незнакомыми людьми, заводит друзей и почти не имеет врагов. Завистники если и есть, то им явно не сладко, ведь за этим мальчиком стоит весь город. Несмотря на то, что от матери помощи и заботы почти никакой, мальчик не отчаивается. Ему помогают горожане, кто чем может, да и живя с вечной улыбкой на устах легче переживать невзгоды.
Один холодный вечер изменил жизнь Оливера в одночасье. Нет, он не стал другим человеком, от него не отвернулись люди. Но в его душе затаился страх, настоящий ужас, который, в купе с неверием горожан с каждым днем словно яд, парализует тело все сильнее и сильнее. По официальным сводкам, у убийства Чарли Фостера нет ни одного свидетеля, хотя на самом деле полицейские просто не хотят брать во внимание показания Оливера, который собственными глазами видел, как в вечер убийства Чарли, держась за руки, уходил в темноту с клоуном. Конечно, эту теорию тоже постарались проверить, но в городе уже давно не приезжал цирк, а больше клоунам и не откуда было взяться. Мальчику никто не поверил, но теперь Оливера словно наваждение преследуют горящие глаза, а раскрашенная красным улыбка так и манит поиграть.